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改革开放四十周年石化化工行业发展回顾与展望 ——专用化学品行业
作者:韩秋燕
日期:2018-12-05
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  专用化学品,是区分于农药、染料和涂料等的精细化工。我国上个世纪八十年代中期,根据国民经济发展的需要和我国化学工业的技术水平,为了便于行业管理和促进国民经济发展,按产品的应用领域,确立了包括食品添加剂、饲料添加剂、工业表面活性剂、水处理剂、胶粘剂、造纸化学品、油田化学品、皮革化学品、电子化学品等十余个门类精细化工为专用化学品行业。由于专用化学品具有改进和提高相关应用领域技术水平和产品质量的特点,因此专用化学品的生产和应用水平已成为衡量一个国家科技发展程度的重要标志之一。

 

1 发展历程

 

1.1 起步阶段(1978-1990)

 

  自1978年改革开放起,我国经济步入了快速发展的阶段,食品工业、饲料工业、日化工业、皮革工业、油田开采业和造纸工业等行业技术水平不断提升,生产也渐成规模,因此对相应的配套原料——专用化学品形成了规模化的需求。在此情况下,自“七五”计划起,原化工部开始制定专用化学品发展规划,用以指导全国专用化学品的发展。由于专用化学品进入我国晚于农药、染料和涂料,因此早期我国将专用化学品称之为新领域精细化工。

  经过“七五”的发展,虽然专用化学品取得了一些成绩,但远不能适应国民经济相关部门发展的需要,主要表现在品种少,数量不足,产品质量不高,许多新技术、新产品有待进一步科研开发和应用开发。

 

1.2 全方位发展打基础阶段(1990-2000年)

 

  为了提高我国专用化学品产业的供应能力和与国民经济发展的适应性,1989年4月,由原化工部计划司和化工规划院与中国城市化工联合会共同组织在太原召开了《“八五”新领域精细化工规划座谈会》。经过对专用化学品各行业生产和需求分析,会议决定编制饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油田化学品、电子化学品、胶粘剂、生物化工等十个行业的“八五”发展规划。为了做好规划,会议决定成立十个行业规划调研工作组,对全国的专用化学品进行一次全面的调查和梳理,从而为规划制定提供详实的依据。经过半年的调研工作,规划调研组基本摸清了我国专用化学品的实际情况和迫切需要解决的问题,并对行业“八五”发展目标、基本任务和产业发展政策及措施提出了建议。

  经过“八五”规划的实施,全国专用化学品有了较大的进步,其中饲料添加剂中的赖氨酸、蛋氨酸和氯化胆碱等均实现了工业化生产,饲料磷酸盐的生产能力达到了近20万吨/年;批准使用了22个品类1135种左右的食品添加剂,柠檬酸、糖精、苯甲酸钠、甜蜜素和食用色素等产品在满足国内需求的同时还供应国际市场;造纸化学品的生产初具规模,制浆用化学品、抄纸添加剂和涂布助剂均有产品供应市场,为国内造纸工业发展提供了较为有利的支撑;随引进装置的陆续投产,国内工业表面活性剂生产取得了较大的进步,能生产阴、阳、非离子和两性离子表面活性剂和含氟、含硅、含磷等表面活性剂,极大地满足了日化、纺织、石油开采和炼制、农药、印染等工业的需要。截至“八五”末期,全国磺化生产能力已超过45吨/小时,乙氧基化能力达到了22.2万吨/年,磺化反应器类型、技术等达到了国际水平;水处理化学品作为节水和降低废水污染所需的化工材料已成为专用化学品的重要分支行业,截至“八五”末期,全国已有各类水处理化学品生产企业100多家,生产的品种达100多个,已能大量替代进口产品,其中江苏武进精细化工厂和南京化工学院武进水质稳定剂厂是国内两家最大的水质稳定剂生产厂家,其产品不仅覆盖了全国20%左右的水质稳定剂市场,而且部分产品还远销到美国和日本;胶粘剂是国内专用化学品中发展最快的行业,不含自产自用的脲醛胶,1995年全国胶粘剂的产量已超过100万吨,总产值达50亿元左右,较好地适应了建筑、包装、制鞋和家具制造等产业的需求,但与国外比,仍存在产品数量少、产品档次低、关键原材料短缺等问题;我国是全球最大皮革及其制品的生产国,1995年出口创汇超过了60亿美元,皮革化学品作为制革和皮革制品生产中不可缺少的化工原料,对于皮革产品档次的提高具有无可替代的作用。八十年代是国内皮革化学品的大量生产始于八十年代,截至“八五”末期,已有150余家生产企业,主要生产鞣剂、加脂剂、涂饰剂和助剂四大类产品,总供应能力接近10万吨, “八五”期间陆续开发了“新型亚硫酸脂化加脂剂”、皮革柔软剂OC、新型皮革补伤剂等产品,使得国内皮革化学品与皮革工业的适应性和配套性有所提高,为提升我国皮革产品的创汇能力起到了一定的促进作用;油田化学品是石油、天然气的钻探、采输、水质处理及提高采收率过程中所用的一类助剂,对于促进资源回收和开采过程中的安全生产具有重要作用。随原油开采数量增加和油井数量的上升,国内油田化学品的需求不断扩大,1995年,全国各类油田化学品的用量达到40余万吨,其中用量较大的有破乳剂、聚丙烯酰胺、木质素磺酸盐类、改性淀粉和羧甲基纤维素等产品,这些产品国内均具备了工业化生产能力,可以满足需求,但在产品系列化、质量及生产成本等方面需要提高和改进;电子化学品一般泛指电子工业使用的专用化工材料,即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。按用途可分成基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等大类。电子化学品是电子工业发展与进步不可缺少的材料。近年来,我国电子工业取得了长足的进步,已成为国民经济的重要支柱产业,1995年共完成2300亿元左右的业产值,提前两年完成了“八五”主要经济指标。电子工业的快速发展为电子化学品提供了市场,但由于起步晚和生产技术难度大等原因,国内现有电子化学品的生产能力还难以满足市场需求,多数产品仍依赖进口,一定程度上制约了电子工业的发展。此外,随生产规模的扩大,塑料助剂、橡胶助剂、催化剂等专用化学品的生产也在原有的基础上,正在实现专业化、系统化的管理。

  在“七五”和“八五”计划期间,原化工部先后在北京,济南、上海、无锡、杭州等地建设了饲料添加剂、食品添加剂、电子化学品、表面活性剂、水处理化学品、油田化学品、造纸化学品等研究开发中心,对国内市场需求量较大的专用化学品进行生产和应用方面的研究开发,对我国专用化学品的快速发展起到促进作用。“九五”计划期间原化工部根据各省市不同的化工基础和特点,在全国建立了南通、苏州、无锡、中山、抚顺、湘潭、台州等十五个精细化工基地,每个基地分工不同,分别侧重不同的精细化工领域。

  在“八五”形成的产业基础上,“九五”期间全国专用化学品取得了更大的发展,产品品种和数量均有了大幅度的提高,与国民经济各部门的融合性进一步增强,为国民经济发展做出了重要贡献,“九五”末期专用化学品生产情况统计见下表

“九五”末专用化学品生产情况

行业名称

企业数

产量(万吨)

产品数

产值(亿元)

饲料添加剂

>1000

100

110

90

食品添加剂

1000

200

1446

200

工业表面活性剂

300

70

1600

65

水处理剂

100

10

100

15

造纸化学品

100

18-20

220

20

皮革化学品

200

15-16

850

18-20

油田化学品

130

120

300

35

合成胶粘剂

2000

130

1100

100

电子化学品

>200

 

 

60

 

 

  虽然国有企业在我国专用化学品起比较关键的作用,但合资和乡镇企业也是我国专用化学品发展中不可忽视的力量。随着改革开放的不断深入,许多国外公司在已形成的营销网络基础上,利用其专有的技术和配方,纷纷开办合资或独资的专用化学品生产企业,产品涉及专用化学品化工的各个行业,如饲料添加剂、食品添加剂、皮革化学品、水处理剂、表面活性剂、造纸化学和胶粘剂等。乡镇企业利用各种优惠的投资和税收政策,发挥其灵活的经营机制,敢冒风险不断将科研单位开发的新技术转化为生产力,促进了我国专用化学品的发展。

 

1.3 提升发展上水平阶段(2000-2015年)

 

  在强大的需求带动下,“十五”专用化学品产业规模继续扩大,是全球专用化学品最为活跃的市场和投资的热点,除电子化学品外,其他门类产品的市场满足率均已超过80%。而且在生产能力不断提升和石化原料供应能力不断改善的情况下,中国专用化学品已走向国际,柠檬酸、糖精、香兰素、饲用维生素、饲用磷酸氢钙等产品已对国际市场产生了重要影响。

2005年主要专用化学品生产情况统计

行业名称

产量(万吨)

备注

饲料添加剂

230-240

 

食品添加剂

260-270

 

胶粘剂

420-440

含非商品脲醛胶

表面活性剂

135-140

 

水处理剂

60

 

造纸化学

85-90

 

皮革化学品

35-40

 

塑料助剂

135-145

 

橡胶加工助剂

30-35

 

 

 

2005年主要精细化产品的出口情况

产品名称

出口量(吨)

占全球贸易比重(%)

柠檬酸及其盐

484891

80

乳酸及其盐

20043

15

糖精及其盐

15101

80

维生素C

76740

80

维生素E

23935

60

饲料磷酸氢钙

400000

25-30

 

 

  “十一五”期间专用化学品继续高速增长的势头,特别是在《石化产业调整和振兴规划》(国发〔2009〕16号)的指导下,专用化学品对于我国石油和化学工业摆脱金融危机影响发挥了重要作用。

2009-2011年全国专用化学品制造业现价工业产值统计

年份

现价工业产值

(亿元)

同比增长

(%)

占化学工业总产值比例

(%)

2009年

9901.4

16.8

25.21

2010年

13328.8

34.6

25.47

2011年

16440.5

23.34

24.85

 

  注:数据来自《中国石油和化工经济数据快报》

 

  截至2010年底,全国专用化学品自我满足率已超过90%,特别是食品添加剂、饲料添加剂、工业表面活性剂、水处理剂和胶粘剂等行业,并且全球专用化学品市场中已占有一定的比重。根据美国咨询机构的研究分析,2010年我国专用化学品市场规模位列全球第二位,为全球总消费量的18%,仅次于美国。2010年底,国内主要专用化学品生产情况统计见下表:

  2010年全国专用化学品生产情况

行业名称

产量(万t

同比增长(%

饲料添加剂

410-430

7.0

食品添加剂

460-480

8.5

胶粘剂

800-820

9.0

表面活性剂

240-250

10.5

水处理剂

95-10

11.5

造纸化学

160

10.5

塑料助剂

270

10.2

电子化学品

21

5.0

皮革化学品

86

7.5

油田化学品

130-135

5.0

橡胶助剂

70.1

17.75

其他

160-180

8.0

 

 

  “十二五”期间,是我国专用化学品全面提升发展的战略机遇期。在此期间,国家相继出台了一系列促进新领域发展的政策。其中,2011年3月27日国家发改委对外公布实施的《产业结构调整指导目录(2011年本)》明确提出:鼓励发展改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂,分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,安全型食品添加剂、饲料添加剂,纳米材料,功能性膜材料,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产。据此,“十二五”期间发改委和工信部开展了“专项”计划,使得一批高端精细化学品的生产取得了突破,其中TFT-LCD用液晶材料、彩色电子成像显影剂、太阳能电子浆料、超净高纯电子化学品、安全食品饲料添加剂以及绿色橡塑助剂等实现了国产化,使我国向成为精细化工强国的目标又迈进了一步。根据石化联合会经济数据统计资料,2015年全国专用化学品营业收入突破2万亿元,达20672亿元,占全国当年化工总收入的23.38%,仅次于基础原料制造,是化工行业第二大部门。2015年,专用化学品共实现利润1380亿元,占全国化工总利润的29.98%。由此来看,专用化学品的赢利能力居全国化工行业前列。

专用化学品主要指标对比

序号

指标名称

2010年

2015年

1

产值(亿元)

13039

20672

2

产量(万吨)

3480

3800

市场满足率(%)

93

95

 

 

1.4 打造专用化学品强国阶段(2015起至今)

 

  进入“十三五”以来,专用化学品延续了“十二五”的良好发展势头,2017年实现营业收入21731亿元,利润1606亿元,不断在新产品和新技术上取得突破,包括光刻胶和新能源电池材料等。

2017年国内主要专用化学品生产与消费量统计

产品门类

产量

(万t

消费量

(万t

净出口量

(万吨)

食品添加剂

900

760

140

饲料添加剂

870

785

85

表面活性剂

295

280

15

造纸化学品

260

275

-15

水处理剂

250

240

10

电子化学品

70

95

-25

皮革化学品

150

160

-10

塑料助剂

530

520

10

橡胶加工助剂

135

115

20

油田化学品

120

115

5

胶粘剂

1400

1400

其中脲醛胶产量650-700万吨。

建筑化学品

1405

1385

其中减水剂为865万吨

 

 

 

2 经验与不足

 

2.1 政策支持

 

  自专用化学品进入我国以来,为解决产品供应短缺,国家有关部门自1985年以来多次设立专项资金对饲料添加剂、电子化学品、表面活性剂、水处理剂和造纸化学品等专用化学品生产项目进行支持,对国内专用化学品生产能力的提升发挥了重要作用。

 

2.2 积极鼓励社会力量参与行业建设

 

  我国专用化学品是目前化工领域中民营资本占比最高的行业,达到90%以上,如全球行业知名的柠檬酸、饲用维生素、饲用氨基酸、水处理剂聚丙烯酰胺、电子液晶材料和高纯电子湿化学品都是民营企业。

 

2.3 研发基础薄弱,创新能力不足

 

  我国专用化学品基本上以在模仿国外技术和产品之上发展起来的,缺乏自主创新的技术和产品。而且由于技术和资金积累等不足,企业乃至全社会的研发基础都薄弱,与专用化学品技术密集和产品更新换代快的适应能力差。

 

2.4 产品档次与发达国家有差距

 

  虽然我国已基本解决了专用化学品有无的问题,但产品档次落后于发达国家,因而导致最终产品的品质偏低,难以进入发达国家市场。

 

2.5 缺乏行业领军企业

 

  经过数十年的竞争发展,欧美发达国家已形成了由少数企业主导和引领产业发展的竞争格局,如德国科莱恩公司颜料和色母粒销售额达25亿欧元,约占全球25%左右的市场份额;德国巴斯夫公司是全球最大的专用化学品生产商,产品门类包括建筑化学品、电子化学品、工业清洗、特殊聚合物、表面活性剂和水溶性聚合物等,2015年的营业收入434.6亿美元,占公司总销售额的68%。而国内目前从事精细化工生产的企业有上万家,存在企业规模小、生产集中度低、竞争无序等问题,不利于产业的健康发展。

 

3 发展展望

 

  与发达经济体相比,我国专用化学品的生产与消费水平还有较大的差距。根据美国咨询机构的研究报告,2014年我国专用化学品人均消费额为85美元,略高于世界平均70美元的水平,而北美人均为280美元,西欧为230美元,日本为350美元。由此来看,我国专用化学品具有较大的增长空间。特别是党的十九大提出的2020年全面建成小康社会和2030年基本建成社会主义现代化国家,不断满足人们日益增长的对美化生活的需求,为专用化学品发展提供了无穷的动力。

  此外,尽管我国专用化学品已具备了较强的供应能力,但与相关应用部门的要求仍有差距,特别是专用化学品作为制造业的添加剂和助剂,对制造业的生产进步和产品质量提高具有重要的影响。例如为了婴幼儿的健康,塑料玩具的安全性,欧美已不允许在塑料玩具制造过程中使用邻苯二甲酸酯类的增塑剂;电子信息产品体积的缩小需要纯度更高的电子化学品,集成电路板密度的增加需要更加耐热的电子化学品;印刷技术的改变需要油墨等化学材料的变革,太阳能电池、锂离子动力电池等新型能源的发展也需要专用化学品的配合。

  总之,我国专用化学品产业还有很长的路要走,其发展不仅是为了为制造业提供高质量的配套材料,同时也是提高我国石油和化学工业生产水平所必须的,是我国由石油和化学工业大国变为强国的重要支撑。为此,发改委与工信部联合制定的《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》(发改产业〔2017〕2105号)提出:为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要,围绕电子信息、新能源、节能环保等关键领域,重点发展电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂等专用化学品。

  人口数量、生活水平和制造业规模及能力是决定专用化学品消费能力的关键因素。因此,我国的国情决定了未来专用化学品还有较大的发展空间和潜力,特别是党的十九大提出的满足人民对美好生活的需求更为专用化学品创造了新的发展契机。总结开个开放四十年我国专用化学品从无到有再到大的过程,可以相信,在现有基础上,再经过5-10年的努力,我国将会成为专用化学品强国。

  总之,我国仍是一个专用化学品大而不强的国家,未来仍需国家给予高度的重视,支持和鼓励企业加强研发创新,使之与我国经济和社会发展相适应,逐步走向全球专用化学品行的前列。

 

  作者联系方式:电话010-64283569,邮箱hanqiuyan@ciccc.com